Le groupe de chimie Arkema a cédé à une ETI française spécialisée dans la fabrication de produits destinés au secteur du bâtiment sa filiale spécialisée dans la distribution de plaques en plastique et en aluminium générant un chiffre d’affaires de 180 millions d’euros, en France, Espagne et Italie.
Aramis a assisté l’acquéreur dans la réalisation et le financement de cette acquisition, à laquelle ont participé plusieurs établissements de crédit, fonds mezzanine et l’équipe de management de la cible (valeur d’entreprise: 105 millions d’euros).
L’équipe du cabinet était dirigée par Raphaël Mellerio (associé) et intégrait Alexis Chahid-Nouraï (associé), Saya Reshef et Hugues Testu (en corporate et financement), Benoît Gréteau (associé) et Rébecca Renard (en fiscal), Aurélien Condomines (associé) et Emma Untereiner (en droit de la concurrence) ainsi que Frédéric Milcamps (associé) et Marlène Elmassian (en droit social).